Steuerberater, Anwalt und Berater verkaufen Stunden. Jede Stunde für Abtippen, Dokumentensuche oder dieselbe Antwort noch einmal ist eine Stunde, die nicht abgerechnet wird.
Bei Dienstleistern rechnet sich KI am schnellsten bei eingehenden Belegen und bei wiederkehrenden Mandantenfragen. Rechnungen, Auszüge und Verträge werden aus Foto oder PDF gelesen und füllen die Felder selbst, mit verpflichtender Bestätigung für alles Unsichere. Parallel bekommen die Fragen, die ein Mandant jeden Monat stellt — was brauchen Sie von mir, bis wann läuft die Frist, wo ist mein Dokument — sofort eine Antwort aus Ihren eigenen Unterlagen, sodass das Telefon für das klingelt, was Ihr Urteil verlangt.
ProblemEin Mandant schickt Fotos von Rechnungen per Messenger, und jemand tippt sie den ganzen Tag ab.
LösungDer Beleg wird gelesen, Felder werden gefüllt, Unsicheres zur Prüfung ausgesondert. Über ein Portal reicht der Mandant direkt ein, ohne Messenger.
LieferumfangBelegeingang mit Prüfung und Export in Ihre Software.
ProblemDerselbe Mandant fragt jeden Monat, wo die Auswertung bleibt und wie viel zu zahlen ist.
LösungDer Mandant sieht seine Dokumente, Verpflichtungen und Fristen selbst, mit Zugang je Konto.
LieferumfangMandantenportal mit Dokumenten, Status und Nachrichten.
ProblemUmsatzsteuer, Steuern, Meldungen, Verlängerungen — eine versäumte Frist wird bezahlt, oft aus Ihrer Tasche.
LösungEin Fristenkalender je Mandant, mit benannter Zuständigkeit und Vorwarnung.
LieferumfangFristenübersicht je Mandant mit Erinnerungen.
ProblemDie Antwort steht in einem Vertrag oder Gutachten von vor zwei Jahren und ist nicht auffindbar.
LösungSuche nach Bedeutung über Ihre Verträge, Gutachten und Korrespondenz — Sie stellen eine Frage und erhalten Dokument und Absatz.
LieferumfangInterne Suche über Ihr Archiv, ohne dass etwas die Kanzlei verlässt.
ProblemDie Rechnung ist raus, 45 Tage sind vergangen, die Mahnung wird von Hand geschrieben, wenn jemand daran denkt.
LösungDas System verfolgt die Fälligkeit und mahnt nach Ihrem Plan — erst freundlich, dann bestimmter, dann mit Ihrer Unterschrift.
LieferumfangForderungsverwaltung mit automatischen Mahnungen.
ProblemDieselbe Art von E-Mail wird immer wieder geschrieben und jedes Mal anders formuliert.
LösungEin Entwurf aus Ihren früheren Antworten und Ihrem Tonfall, den Sie überarbeiten, statt bei Null zu beginnen.
LieferumfangVorlagen und Entwürfe in Ihrem Postfach.
In Steuerberatung und Recht ist die erste Reaktion, dass eine Maschine nicht entscheiden darf. Richtig — und sie entscheidet auch nicht. Hier laufen Übertragung und Suche, zwei Aufgaben, bei denen ein Mensch umso mehr Fehler macht, je länger der Tag wird. Alles unterhalb der Sicherheitsschwelle geht zur Bestätigung, und Beurteilung und Unterschrift bleiben in jedem Fall bei Ihnen.
Für eine Kanzlei, die mit fremden Finanzen und fremden Verfahren arbeitet, ist die Frage, wohin Daten wandern, keine technische Kleinigkeit, sondern Geschäftsvoraussetzung. Für sensible Teile wird deshalb Verarbeitung eingesetzt, die Ihre Infrastruktur nicht verlässt, und für den Rest wird genau festgelegt, was übermittelt und was gespeichert wird. Das wird vereinbart, bevor irgendetwas eingerichtet wird.
Wir zählen, wie viele Stunden im Monat auf Erfassung und auf Mandantenantworten entfallen.
Fast immer die Eingangsbelege — dort liegt die meiste Wiederholung.
Umgesetzt auf Ihren Belegarten und Ihrer Software.
Die manuelle Erfassung bleibt, bis die Genauigkeit an echten Belegen eines Mandanten gemessen ist.
Dann Mandantenportal und Fristen.
Das hängt von der Vereinbarung ab und wird vor der Einrichtung festgelegt. Für sensible Teile gibt es Verarbeitung, die auf Ihrer Infrastruktur bleibt. Wird ein externer Dienst genutzt, ist genau bestimmt, welche Daten übermittelt werden, wie lange sie gespeichert bleiben und ob sie zum Training verwendet werden.
Bei sauberen, gedruckten Belegen sehr zuverlässig. Beim Foto eines zerknitterten Kassenbons weniger. Deshalb ist die Sicherheitsschwelle einstellbar, und alles darunter geht an einen Menschen.
Nein. Es steht davor und füllt sie mit sauberen Daten. Die Software bleibt, wo sie ist.
Das muss es auch nicht. Nachrichten mit Belegen lassen sich automatisch entgegennehmen und verarbeiten, sodass das Portal eine Option für die bleibt, die Ordnung wollen.